СЕКРЕТЫ ВЫХОДА НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК США ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ NASDAQ

Некоторые фирмы-консультанты (thorunited.com, aleph-capital.com,finance.magistre.ru...) предлагают вывод небольших и средних по размеру предприятий на фондовые биржи США и Европы, прежде всего на NASDAQ.

Выход на международный рынок осуществляется путём "обратного поглощения" уже существующей американской компании-зонтика (Shell-корпорации).

Используя свои Уолл-Стритовские каналы, фирма-консультант подбирает для российской компании зонтик-корпорацию - американскую компанию, вышедшую в своё время на биржу, но впоследствии разорившуюся, прекратившую свою деятельность, распродавшую свои активы в покрытие обязательств и практически сошедшую "на нет".

Однако, при этом зонтик-корпорация не потеряла своего места на электронной бирже ОТС Bulletin Board, и даже может несколько месяцев пробыть в таком "спящем" состоянии на NASDAQ ("мертвая душа"). Её акции по-прежнему зарегистрированы, имеют официальные котировки (близкие к нулю, т.к. активов и оборота у неё уже нет) и теоретически могут покупаться и продаваться.

Приобретение подобной корпорации и даёт владельцам российской компании желанный выход на американский фондовый рынок.

Суть используемого механизма такова: зонтик-корпорация формально приобретает российскую компанию (Intway), отдавая ей в обмен примерно 85% своих акций.
Тем самым владельцы выводимой на американскую биржу российской компании (Intway) передают контроль над собой американской компании, но сами получают 85% акций последней и фактически являются ее владельцами.

Ещё около 5% от зонтик-корпорации остается её прежним американским владельцам, а оставшиеся 10% передаются фирме-консультанту за осуществление перехода и, главное, за последующую раскрутку выведенной на американский рынок российской компании (Intway).

Кроме того, еще $50000 - $60000 необходимо затратить на адвокатско-бухгалтерские расходы по подготовке первого пакета финансовой отчетности в Комиссию по ценным бумагам США.
А также фирма-консультант может оказать (небесплатное) содействие российской компании в подготовке ее финансовой отчетности к аудированию по американским стандартам, составить бизнес-план, требуемый на английском языке в соответствии с американскими стандартами.

Зонтик-компания таким образом превращается в холдинговую структуру с головной американской компанией (фактически ушедшей в небытие) и производственным филиалом (Intway), действующим, как и ранее, в своей стране.
Баланс и отчёт о результатах хозяйственной деятельности у данной структуры консолидируются, в силу чего головная американская компания показывает в своих финансовых отчётах активы, оборот, прибыли своего российского филиала (Intway) и из пустышки превращается в полноценно функционирующую компанию.

В результате всего за несколько недель, уступив 15% акционерного капитала и оплатив услуги, российская компания становится американской торгуемой нa бирже компанией.
Первоначальным фондовым рынком, где она торгуется, является ОТС Bulletin Board.

Усилиями фирмы-консультанта данная компания США начинает генерировать интерес на Уолл-Стрит в форме пресс-конференций, встреч с потенциальными инвесторами, пресс-релизов, печатных и интернет-статей и материалов, официальной отчётности в Комиссию по ценным бумагам США, а также подготавливаемых фирмой-консультантом аналитических обзоров. Если удастся поднять интерес к акциям, то в какой-то момент фирма-консультант организует дополнительную эмиссию акций (планируемую в октябре для Intway), размещая их на американской бирже и привлекая тем самым в российскую компанию (Intway) искомый инвесторский капитал.

(источник - http://aleph-capital.com/rusvivod.htm)

Простыми словами.

Формально, американская компания купила российскую компанию Intway, оплачивая ей своими акциями (85-90%). Эта yвеличившаяся в размере американская компания меняет название на INSpace и провoдит выпуск акций. Это не IPO (первичное размещение акций), а дополнительный выпуск акций существующей компании.

Фактически, разорившаяся американская акционерная компания ("мертвая душа" на бирже) продала последнее, что у нее было - "место на фондовой бирже", сохранив 5-10% акций.
Основная часть акций (85%) - у бывшей российской компании (Intway фактический владелец компании).
Платными усилиями консультантов после раскрутки ожившей американской компании, сменившей название на INSpace, будут выпущены новые акции и тем самым получены желаемые инвестиции.


Помните, как Чичиков в "Мертвых душах" покупал умерших крепостных у помещиков, которые еще числились живыми по последней ревизии и продавал их как живых?

Живой гений Гоголя! Не перевелись еще чичиковы в Москве, скупают мертвые души.